2014广州酒店业薪酬报告（连载1）

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2.1 广州经济发展概况

2.1.1 2013年广州经济发展概况

2013年，广州经济总体上保持了平稳快速发展的态势，全年实现地区生产总值(GDP)15420.14亿元，按可比价格计算，比上年(下同)增长11.6%，高于全国平均水平5个百分点。其中，第一产业增加值228.87亿元，增长2.7

%;第二产业增加值5227.38亿元，增长9.2%;第三产业增加值9963.89亿元，增长13.3%。第一、二、三次产业增加值的比例为1.48∶33.90∶64.62。三次产业对经济增长的贡献率分别为0.4%、29.0%和70.6%。包括服务业在内的第三产业继续在广州经济发展中发挥主导作用。

——经济运行稳中有进，转型提质成效明显。

2013年广州经济保持了平稳较快增长，各季累计GDP增速均保持在11.5%以上的较好水平，经济增长的质量、效益和水平不断提高。尤其值得关注的是服务业比重提升，三次产业结构由2012年的1.6︰34.8︰63.6调整为1.5︰33.9︰64.6，第三产业比重提高1.0个百分点，产业结构进一步优化，服务经济特征持续增强。

——农业稳步发展，工业生产稳中提质，第三产业保持较快增长

农业稳步发展，生产能力不断增强。2013年，全市实现农林牧渔业总产值390.51亿元，同比增长2.7%。

工业生产稳中提质，支柱产业支撑有力。2013年，全市完成规模以上工业总产值17310.24亿元，同比增长12.9%，增速比上年提高1.4个百分点。民营企业完成工业总产值2916.19亿元，增长17.8%，对全市规模以上工业增长的贡献率为19.4%。高新技术产品产值较快增长，完成工业总产值7443.40亿元，增长14.6%。

第三产业保持较快增长，构建多点支撑格局。2013年，广州第三产业增加值增速比GDP快1.7个百分点，服务业对经济增长的贡献率为70.6%。交通运输业持续较快发展，货运量和货物周转量保持快速增长，增速分别为19.6%和41.2%;港口货物吞吐量和机场货邮吞吐量分别增长4.8%和5.7%。旅游业平稳发展，白云国际机场旅客吞吐量突破5000万人次，达5246.42万人次，首次跻身全球“五千万级”机场行列;全年旅游总收入达2202.39亿元，增长15.2%。

——物价水平稳定，工业用电量呈现积极变化，社会保障水平不断提高

消费价格涨幅平稳回落，物价调控取得积极成效。2013年，广州市城市居民消费价格(CPI)同比上涨2.6%，涨幅比上年回落0.4个百分点;工业生产者出厂价格(PPI)同比下降2.0%，降幅比上年扩大1.7个百分点;购进价格(IPI)下降1.8%，降幅比上年扩大0.2个百分点。

工业用电量呈现积极变化。2013年，全社会用电量增长2.5%。其中工业用电量增长2.3%，增速比上年提高1.0个百分点;各月累计增速自2013年1-9月转降为升后连续四个月保持正增长、且增速呈逐月回升态势。

民生投入持续增长，社会保障水平不断提高。2013年，地方公共财政预算支出1384.72亿元，增长8.9%。

2.1.2 2014年1-4月广州经济发展概况

1-4月，广州市经济运行保持平稳发展态势，工业生产平稳，投资继续加快，消费增速有所提升，交通运输稳步增长，财政收入增速放缓，消费价格涨幅回落。

——工业生产平稳

1-4月，全市完成规模以上工业总产值5269.17亿元，同比增长5.4%;规模以上工业增加值1373.02亿元，同比增长7.5%，增速均与1-3月持平。工业用电量增势平稳，工业用电量108.06亿千瓦时，同比增长4.1%，增速与1-3月持平。工业企业利润较快增长。1-3月，全市规模以上工业企业实现利润总额213.68亿元，同比增长24.6%，增幅比1-2月提高1.4个百分点。

——投资继续加快

1-4月，全市完成固定资产投资966.93亿元，同比增长11.3%，增速比1-3月加快0.6个百分点。房地产开发投资、市属投资增速提升。全市完成房地产开发投资457.86亿元，增长15.1%;工业投资降幅收窄。全市完成工业投资129.72亿元，下降4.3%，降幅比1-3月收窄6.2个百分点。民间投资增速放缓。全市完成民间投资345.23亿元，增长8.9%，增速比1-3月放缓6.3个百分点。

——消费增速有所提升

1-4月，全市实现社会消费品零售总额2422.14亿元，同比增长10.1%，增速比1-3月提升0.6个百分点。其中，批发和零售业、住宿和餐饮业分别实现零售额2112.23亿元和309.91亿元，增速分别为10.6%和6.8%。

——交通运输稳步增长

1-4月，货物周转量、客运量、货运量较快增长。全市完成货物周转量2548.65亿吨千米，客运量3.19亿人次，货运量3.03亿吨，同比分别增长20.4%、12.5%和9.6%。机场及港口货物运输加快。机场货邮吞吐量58.75万吨，增长8.7%;港口货物吞吐量1.56亿吨，增长5.2%;增速分别比1-3月加快1.6个和0.2个百分点。

——消费价格涨幅回落

4月份，广州市城市居民消费价格(CPI)同比上涨1.5%，涨幅比3月回落1.3个百分点。1-4月，CPI同比上涨2.3%，涨幅比1-3月回落0.3个百分点;消费品和服务项目价格分别上涨2.7%和1.6%。1-4月，广州市工业生产者出厂价格(PPI)同比下降2.6%，连续第21个月保持下降，降幅比1-3月收窄0.1个百分点;购进价格(IPI)下降2.0%，连续第23个月保持下降，降幅与1-3月持平。

2013——2014年度，广州经济发展面临的国内外经济环境错综复杂。

从国际环境来看，以美国日本为代表的发达经济体经济复苏加快。对于美国，经历一次金融危机的凤凰涅磐，美国金融业已大体恢复元气，新一轮经济的扩张蓄势待发;对于日本，经过安倍经济学的发展，日本制造业渐进复苏。部分发达国家的经济复苏增强了我国外部需求，有利于刺激外需和外贸型企业的发展。而以金砖四国为代表的新兴经济体则面临的风险加大：巴西经济增长缓慢，巴西货币雷亚尔持续贬值;俄罗斯受地缘政治的拖累，资金外流严重，经济增长停滞;不同的是，印度主张经济变革的新总理莫迪上台，增强了印度经济的信心。

从国内来看，经济面临着严峻考验。表现在：地方政府、企业债务畸高，杠杆率过高，影子银行大量存在，容易引发金融风险;多个地方的房价出现下跌，房地产风险加大;经济增速放缓的趋势加快，2014年一季度跌破7.5%的目标增速;在“稳增长”与“调结构”之间，越来越难以平衡;与周边部分国家的关系变得紧张，对企业海外投资带来一定负面影响，如5月份越南爆发的对包括中企在内的外企的打砸。

当然，也要看到业已存在的积极迹象：自从十八大以来，新一届政府成立，经济市场化步伐加快;十八届三中全会提出市场配置资源起决定性作用的重大决定，并且推出多项市场化改革举措，涉及金融、财税、投资、对外开放、土地、国企、政府改革等多项改革措施。到目前为止，政府已在简政放权、企业减税、金融投资体制、国企改革等诸多领域的有了实质性的改革举措，虽然步伐还不算快。此外，政府也在调整思路，不再把加快投资与调结构对立起来，进行了小规模的财政刺激;在货币政策方面，也做了一些调整，对部分行业和领域进行有针对性的降准降息。由于适时实行了宏观审慎的经济政策，5月份，经济开始企稳回升。但是，短期的经济增长与长期的结构调整之间的矛盾依然会制约经济的发展。

2.2 广州旅游酒店业发展概况

2.2.1 广州旅游酒店产业环境分析

广州位于珠江三角洲北缘，比邻港澳、面临南海、与东南亚隔海相望，发展旅游业的区位优势十分明显。广州是华南地区的核心城市，得改革开放风气之先，秉持开放包容的城市精神，面向内地、放眼全球，吸引着国内外无数商人、游客、劳动力大军纷至沓来。在过去的10年中，其入境访客人次比例平均保持在15%以上，这相较于大多数城市而言，是一个很高比例。尤其是第三世界国家的人士众多，使广州享有“第三世界首都”的称号。

2013年，虽然遭遇境外及港澳台游客的下降，但全年广州接待过夜旅游人数5041.92万人次，仍比上年增长了4.8%。其中，入境旅游者768.20万人次，下降3.0%;境内旅游者4273.72万人次，增长6.4%。在入境旅游人数中，外国人278.99万人次，下降3.9

%;香港、澳门和台湾同胞489.21万人次，下降2.5%。旅游业总收入2202.39亿元，增长15.2%。旅游外汇收入51.69亿美元，增长0.5%。旅游业对广州整体经济增长的贡献率继续增大。

广州旅游业的发展有着自己的鲜明特色，主要表现在以下几个方面。

(1)悠久的历史和富有特色的浓厚文化积淀。广州是有着2000多年悠久历史的文化古城，自古就是我国南方重镇，也是岭南文化的中心之一，1982年被列为首批国家历史文化名城。在古代，广州具有“千年商都”美称，近代是民主革命的起源地之一，现在则是现代化的国际大都市，因此，广州人文旅游资源十分丰富。境内有南海神庙、南粤苑、、三元里抗英斗争旧址等古代建筑，有洪秀全故居、黄埔军校旧址纪念馆、中山纪念堂等近代景点、，有广州塔、珠江新城双子塔等现代建筑艺术。2013年，广州新创建4家A级景区。截至2013年底，广州5A级景区有2处——著名的长隆旅游度假区、白云山风景区，4A级景区有11处，包括具有浓郁岭南文化特色的广州番禺宝墨园和富含时代进取精神的广州黄花岗公园。

(2)会展业发展迅速。作为历史最长、层次最高、规模最大、商品种类最全、到会客商最多、成交效果最好的综合性国际贸易盛会，广州交易会(全称：进出口商品交易会)每年春秋两季都在广州如期举行，吸引着国内外众多商人到会参展。2013年秋季举办的第114届广交会，吸引采购商与会人数189646人，与2012年基本持平。此外，2013年中博会也移师广州。据统计，2013年，广州共举办各类展会79项，展会服务质量公认为全国最好。

(3)乡村旅游获得重大进展。2013南沙永乐农庄荣获国家农业旅游示范点。此外，广州《旅游业十二五规划》提出在农业旅游版块，重点建设增城小楼人家休闲农业示范点、增城派潭车洞休闲农业示范点、增城正果兰溪荔枝沟景区休闲农业示范点等项目，促进广州休闲农业的发展。2013年，广州乡村旅游类景区接待游客数量同比增长20.90%，乡村旅游实现跨越式发展。

(4)体育旅游异军突起，成为吸引游客新的亮点。2010年，广州成功举办第16届亚运会和第10届亚残运会，吸引国内外观众和游客超过300万人次。十二五期间，广州旅游业的后亚运效应将进一步显现。2013年，广州恒大参加亚冠并最终赢得亚冠冠军，吸引无数球迷纷至广州，不仅极大地提升了广州的城市知名度，也有效实现了以体育运动带动旅游业发展的巨大经济效益。

(5)72小时过境免签政策助力广州过境旅游业的发展。广州白云国际机场口岸自2013年8月1日起实行72小时过境免签政策，这将直接带动广州短时旅游、住宿、会展、航空等的消费。

虽然广州具有发展旅游业的优越条件且2013年旅游业也表现不俗，但也面临一些问题和挑战。首先，2008年金融危机至今，大部分发达国家没有完全从危机中复原，发展家却又掉入后危机时代的“陷阱”中，自身处境艰难，这导致大多数人的旅游支出减少，这是2013年广州入境游客减少的重要原因。其次，到访广州的游客停留时间短、过夜游客少。虽然2013年广州过夜游客有所增长，但仍然远远落后于北京上海，而且过夜游客数占总接待人数比例仅三分之一。再次，广州发展旅游业的专项资金不足且分散，宣传不足，市场开拓缓慢。最后，广州商务、会展、文化旅游比例失衡。作为恒久的旅游命脉的文化旅游产品整体吸引力不强，显著弱于商务和会展，这不利于促进城市更新，提升城市形象和城市内涵。

2.2.2 广州星级酒店经营状况分析

作为华南地区政治经济文化中心、三大综合性门户城市之一，广州是最早对外开放的地区之一，也是当今经济最开放的地区之一，历来不缺少国内外的关注。第一家涉外五星级宾馆——广州白天鹅宾馆在1982年10月开业，自此也拉开高档酒店市场发展的序幕。现在，不少国际品牌，如洲际、万豪、雅高、香格里拉等纷纷入驻广州。此外，全国仅有的三家白金五星酒店，广州独占一家——广州花园酒店。优尼华盛数据显示，自2014开始的未来三年，广州将有雅乐轩、康莱德、柏悦、卓美拉、CTF塔楼、朗豪等6家国际五星级酒店陆续开业。

广州的星级酒店供给在华南地区(不包括香港)一直是首屈一指，在全国也名列前茅。据广州市旅游局的统计，截至2014年3月，广州共有星级酒店216家，其中五星级酒店23家，四星级酒店41家，三星级127家，二星级25家，没有一星级酒店。据优尼华盛与旅游研究院的统计数据显示，截止2013年底，广州全部星级酒店总共提供了38233间客房。在过去的八年间，一、二星级酒店供给量逐年下降，以致今年一星级酒店退出了广州酒店市场。2006年至2013年间，四星级和五星级酒店客房供给量分别实现了0.3%和11%的年均复合增长率。

在过去的10年中，广州酒店市场虽然遭遇了一些挫折，但总体上取得了比较好的发展。但是，随着国内外市场环境的变化，广州酒店业也面临着艰巨的挑战。2013年，大部分发达国家依然在金融危机的阴影中复苏缓慢，各主要新兴经济体都面临着自身艰巨的“结构性”问题的挑战，整个世界经济增长乏力。在此背景下，世界旅游业增速放缓，流入的旅游收入也出现下降。旅游研究院数据显示，海外游客2013年在的消费额减少了4%，减至480亿美元，相比之下，人在海外的消费额则高达1200亿美元，旅游收支为逆差720亿美元，成为全球最大的旅游收支逆差国。就广州而言，2013年到访广州的境外游客数量(含港澳台)也下降了3%。

同时，受国际国内环境的深刻变化的影响，经济多年的高速增长变得不可持续，逐渐转向中高速增长的“新常态”。2013年，开展了时间之长、力度之大历史罕见的反腐运动，同时持续推进“节俭”政策的落实，加上经济增速的放缓和旅游内需外流，多方面因素导致酒店业尤其是高档酒店业的萎缩。2013年以来的广州酒店业面临着旅客尤其是高端旅客数量减少、营收下降、景气度持续下降的挑战。

2013年广州星级酒店市场营收出现了较大下降，详情如下表所示：

上表是2013-2014年度的广州星级酒店经营状况。数据显示，按年度衡量，2013年广州星级酒店营业总收入比2012年有较大幅度下降;按季度衡量，2013-2014年度5个季度的星级酒店营收持续同比下降，总体上环比也表现出大幅下降趋势。广州星级酒店总营收的下降是由于平均房价和平均出租率的双双下降，进而每间可供出租客房收入和每间客房平摊营业收入双双下降导致的。

虽然在过去的5个季度里，广州星级酒店平均房价(Occ)、平均出租率(Adr)和每间可供出租客房收入(Revpar)有上升期和下降期，但总体呈现下降趋势，而且三个指标的波动幅度不一。总体来看，Adr波幅最小，Occ次之，受前两个指标的乘数效应的作用，Revpar波幅最大。如下图所示(图片来源：旅游饭店网)：

按酒店星级分类来看，据国家旅游局发布的全国星级酒店统计公报，2013-2014年度的广州酒店业平均房价和平均出租率如下图所示：

平均房价方面，由于受到中央对公务消费的紧缩性政策和经济形势的较大冲击，2013年广州五星级酒店平均房价为829元，比2012年减少32元，降幅为3.72%;三四星级酒店平均房价受影响不大，表现为稳中有升的趋势。平均出租率方面，虽然也受到政策的影响，但由于广州星级酒店客源结构相对合理，以商务、会展和休闲为主，政府公务虽受到一定影响，但对整体没有构成较大冲击。2013年广州五星级酒店出租率与上年基本持平;四星级酒店出租率同比下降3个百分点，主要因为五星级酒店为保持出租率而降低房价，吸引一批原属四星级酒店的客人;三星级酒店主要以中端商务客源为主，出租率也未受到较大冲击。

以上分析展现了广州酒店业面临的一些重大挑战——市场环境趋冷、营收下降、酒店入住率和房价下降等等。除此之外，广州酒店业还面临着人才短缺尤其是高端人才匮乏、员工流动性很大等一系列问题。据一份有影响力的报告显示，广州五星级酒店人员流动性达到30%-40%。即便是五星级酒店，员工流动性尚且如此之高，更何况更低星级的酒店呢。从酒店业第一招聘网站最佳东方网站获悉，广州酒店业高端人才相对匮乏，突出表现在学历偏低，有过国际联号和高星级酒店工作经验的人才较少。据最佳东方发布的《2012年度酒店业人才供求分析报告》显示，2012年度，网络招聘中，广东地区对人才的需求量在各省市中排名第一。由此可见，广州对人才的需求量也很大。

广州地区人才供给失衡的主要原因是薪酬水平没有跟上变化了的市场实际情况。相对京沪，广州的薪酬水平整体上处于劣势，没有竞争优势可言，这对吸引高端酒店人才是一个很大的制约。此外，广州酒店业面临着一系列经营上的挑战，如何在维持自身一定盈利能力、不过分加大人力成本的基础上，又能够留住人才、吸引人才?制定和完善合乎市场实际的薪酬体系无疑是其中的题中之义和重要一环。

2.2.3 广州旅游酒店业发展展望

任何事物发展都具有两面性：新生事物发展的态势具有向上性，而其发展的轨迹则具有波动性。简而言之，任何事物都是发展道路是曲折的，前途是光明的。广州旅游酒店业也不例外。广州旅游酒店业面临着一系列的挑战，但同时，也充满着向前发展的机遇。

从宏观上来说，广州经济具有不断发展的巨大空间，广州旅游酒店业的潜力依然很大。一方面，就全国而言，2013年人均GDP只是刚刚超过6000美元，排在全世界第89位，不仅远远落后于发达国家的人均GDP，也不及世界人均GDP的一半。如此大的差距，意味着在收入增长上还有很大的潜力可以释放。当居民收入增长后，旅游开支必会随之扩大。目前，我国已步入大众旅游时代，旅游已成为人们偏爱的一项消费，但就整个庞大人口基数而言真正具有消费能力的还在少数。旅游研究院的数据显示，出境游客的平均年薪是居民平均年薪的两倍多。另一面，居民消费支出仅占总支出的三分之一，旅游开支就更少，提高居民消费的空间很大。美国的居民消费支出占美国全部支出超过7成，旅游支出占美国家庭支出的14%以上。随着持续向以消费为主导的经济型体系转变，中长期居民消费将会呈现加速度增长，酒店业也将度过“冬天”，迎来新一轮的繁荣。

具体就广州而言，一方面其会直接受益于全国的发展，享受其他地区发展的溢出效应;另一方面其自身经济的结构调整、转型升级也将促进广州酒店业的发展。2013年广州人均GDP为19000美元，达到中等发达收入国家行列，距离高收入还有一段不小的差距。从广州人口结构来看，外来人口数量几乎与本地人口达到同等比例，而外来人口收入明显低于本地人口。着力提高外来人口的收入将大大助力广州旅游酒店业的发展。

从微观上论之，广州发展旅游酒店业的“王牌”很多。广州以“十二五”规划为蓝图，可重点发展商务、购物休闲、都市景观和生态绿道游等旅游品牌，积极拓展游艇、邮轮和马术运动等新兴旅游，着力打造广州(从化)赛马场、从化蝴蝶谷森林公园度假区、广州增城国际休闲旅游项目在内的13个项目。

尤其重要的是，广州可利用恒大足球这张名片，打好足球牌。足球是世界上最大的比赛项目，在我国也是球迷最多的比赛项目。广州恒大足球俱乐部亚冠的成功，并于2014年6月获阿里巴巴12亿元的注资，使恒大足球获得可持续发展的强劲动力，为广州打造“足球城”的美名和进一步借助体育发展旅游业提供了良好的条件。

此外，广州可发挥自身在商务会展方面的优势，大力发展会展业。以广交会和各类展会为契机，广州将在发展会展业方面，着力打造三个会展功能集聚区——琶洲、流水、白云新城。琶洲定位为国际大型展会承接地，将引进更多国际国内品牌会展;流水会展区重点发展中小型专业展、消费展和巡回展;白云新城将定位为国际会议活动聚集区，重点发展会议、论坛、文化和学术交流等会议型会展活动。

在继续扩大优势的同时，广州也需及时补上短板，做到旅游业可持续发展。现阶段，广州商贸会展旅游优势明显。但随着周边地区城市化进程加快和城际交通的发展，广州作为中心旅游城市的观光、购物、餐饮等传统产品优势和区位优势逐渐弱化。同时，旅游市场需求正在从观光型向文化休闲体验型转化，而广州的旅游产品开发和城市旅游形象仍然还处于商贸旅游为主导的阶段。因此，广州着力在文化与休闲上做文章，推出“千年羊城”系列历史文化旅游精品、“岭南都会”系列城市休闲文化旅游精品和“森林温泉”系列生态休闲文化旅游精品等5个旅游精品项目。

基于以上广州发展旅游酒店业具备的良好态势，对广州酒店业的未来，当可乐观看待。

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